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　　新华财经北京9月30日电（王菁）债市周一（9月30日）期限券表现有所背离，国债期货延续回调，中短端品种午后跌幅稍收窄，银行间现券则有所回暖，收益率曲线回落6-7BPs左右；公开市场单日净投放520亿元，月末最后一个交易日短期资金利率显著升高。

　　机构认为，在债市调整可能持续的情况下，市场确实应保持警惕理财产品的赎回潮，但对于出现债市牛转熊的趋势性变化，至少目前还没有足够的推动因素。而在本轮债市震荡中，保险、债基由于之前配置较多长久期债券，也可能面临较大扰动。

　　【行情跟踪】

　　国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.53%，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约基本持平。

　　银行间主要利率债收益率继续回升，截至发稿，7年期国债240006收益率下行6.75BPs至2.0825%，10年期国债及国开债收益率震荡回落，其中240011券收益率下行7.25BPs至2.165%，240210下行8BPs报2.25%；30年期国债230023下行7.75BPs报2.34%。

　　中证转债指数收盘涨2.49%，九成以上转债上涨，其中，340只可转债涨幅超2%，诺泰转债涨停，伟隆转债、科蓝转债、航宇转债、思创转债涨幅居前，分别涨19.93%、14.57%、13.86%、13.83%。跌幅方面，2只可转债跌幅超2%，惠城转债、天创转债跌幅居前，分别跌2.3%、2.29%。

　　交易所地产债多数下跌，“22万科05”跌超3%，“21龙湖06”、“21龙湖04”跌近2%，“22龙湖02”、“21金地04”跌超1%。“21万科02”涨超3%，“21万科04”、“20万科08”涨超1%。

　　【海外债市】

　　北美市场方面，当地时间上周五（9月27日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌7.2BPs报3.565%，3年期美债收益率跌7BPs报3.484%，5年期美债收益率跌6.8BPs报3.505%，10年期美债收益率跌5BPs报3.75%，30年期美债收益率跌3.2BPs报4.102%。

　　亚洲市场方面，日债收益率周一全线上行，10年期日债收益率尾盘报0.856%，上行5BPs，3年期和5年期日债收益率分别走高6.3BPs和6.6BPs，报0.398%和0.502%。

　　欧元区市场方面，当地时间上周五（9月27日），欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.2BPs报3.976%，法国10年期国债收益率跌5.8BPs报2.917%，德国10年期国债收益率跌4.8BPs报2.131%，意大利10年期国债收益率跌3.3BPs报3.447%，西班牙10年期国债收益率跌3.8BPs报2.919%。

　　【一级市场】

　　新疆维吾尔自治区7期地方债中标结果出炉，投标倍数均超17倍。具体来看，5年期“24新疆债47”中标利率1.84%，全场倍数18.48，边际倍数1.4；10年期“24新疆债48”中标利率2.32%，全场倍数17.37，边际倍数1.92；10年期“24新疆债49”中标利率2.32%，全场倍数18.86，边际倍数1.73；15年期“24新疆债50”中标利率2.39%，全场倍数18.35，边际倍数1.42；20年期“24新疆债51”中标利率2.42%，全场倍数17.69，边际倍数1.83；20年期“24新疆债52”中标利率2.42%，全场倍数18.55，边际倍数2.38；30年期“24新疆债53”中标利率2.42%，全场倍数18.26，边际倍数2.05。

　　【资金面】

　　公开市场方面，央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月30日以固定利率、数量招标方式开展2121亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。数据显示，当日有1601亿元逆回购到期，单日净投放520亿元。

　　资金面方面，9月30日，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行17.8BPs报1.514%；7天期下行20.5BPs报1.522%，创2023年1月以来新低；14天期上行11.2BPs报1.927%；1个月期持平报1.82%。

　　【机构观点】

　　国盛固收：这种急速下跌较为罕见。回顾2012年以来10年和30年国债在4个交易日里调整幅度大于此次的几次债市变化可以看到，与过往几次相比，本次调整前利率并未有上升势能的蓄积期，而是直接开始攀升，显示本次调整更为突然。

　　中金固收：市场回馈了左侧入场的投资者，但实操难度并不会降低，投资者会进入“相对收益”的比较中。转债这个市场的参与者，尤其是机构投资者，不得不接受这样的设定：由于兼备着股债的属性，相比股票、债券的投资者，都更加容易进入“下跌时考核绝对、上涨时考核相对收益”的处境。更实际的情况是，相比于股票投资者，转债投资者的难度、犹豫就在于 ——如果下跌，可能又要回到“绝对收益”的比较上。

　　华泰固收：债市继续大幅调整线上配资利息，财政政策+赎回反馈是市场的主要担忧点。一方面政策或仍未出尽，不确定性导致市场对政策扰动担忧加深，财政是后续核心关注点；另一方面“理财-债基”赎回反馈如果出现可能引发债市超调。对于配置盘而言，10年国债2.2%以上可以转为积极一些。中短久期信用债、商金债和存单仍可逢调整配置，确定性更强。而近可博弈政策、远不输信用的转债个券受益明显，短期仍可以持有。

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